Stratégie patrimoniale

Chef d'entreprise, chef de famille, posez-vous les bonnes questions?

Le patrimoine c'est quoi ?
De quoi est-il composé ?

Génère-t-il des revenus suffisants ?
Quels sont les risques pour mon patrimoine ?
Comment le développer ?
Comment le transmettre ?
 

EVALUER, OPTIMISER, TRANSMETTRE, approche sous divers angles :

  • FISCAL : IR/ISF, droits de succession
  • CIVIL : protection des proches, régime matrimonial
  • SOCIAL : droits à la retraite, stratégie prévoyance
  • ACTIFS PHYSIQUES : immobilier, valeurs mobilière